دفترچه یادداشت یک تریدر

 

 

✅مقایسه مقدار تولید و فروش، مبلغ فروش گروه مواد و محصولات دارویی در شش ماهه 98

 

▪️در شش ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته، بیشترین رشد تولید مربوط دسانکو، دروز، دفارا میباشد. بیشترین کاهش تولید نیز مربوط به دکیمی، دشیمی، دتولید و دسینا میباشد. 

بیشترین رشد مقدار فروش نیز مربوط به دسانکو، دکوثر، دفارا، دروز، دلر و داوه میباشد. بیشترین افت مقدار فروش نیز مربوط به دلقما، دتولید، دکیمی، دسینا و دجابر میباشد.

بیشترین افزایش مبلغ فروش نیز شامل ددام، دفارا، دروز، دامین و دفرا میباشد. 

بیشترین پوشش فروش نسبت به مجموع فروش 12 ماهه سال گذشته مربوط به دفارا، دپارس، دامین، دلر، دروز، دابور، دفرا، ددام و دتماد میباشد.

 

✍️مقدار تولید و فروش برحسب مجموع تمام محصولات تولید شده شرکت ها میباشد.

 

#دفارا #دپارس #دامین #دلر #دروز #دابور #دفرا #ددام #دتماد #دارو #کاسپین #دیران #دزهراوی #دسینا #دالبر #درازک #دشیمی #دسبحان #دکوثر #دبالک #داسوه #دکیمی #دتولید #داوه #دجابر #دسانکو #دلقما

 

 

مراحل گردش پول در بازار سهام

 

در کل خریدها در سه مرحله انجام می گیرند و در واقع پول در این سه مرحله گردش میکند:

 

1-مرحله اول smart money هست که در این مرحله افراد باهوش به دنبال خرید های در کف قیمتی هستند که اصولا در زمانی که قیمت در حالت رنج قرار دارد انجام می پذیرد که و بسیار ارام و با حوصله رخ می دهد و بهتر بگم در زمان اشباع فروش سهم و درست زمانی که سهامداران قطع امید به سهم پیدا کرده اند و سهم خالی از فروشندگان افراطی شده است.

 

2-مرحله دوم مرحله distribution یا به اصطلاح توزیع سهم خریدشده توسط smort money در قیمت های بالاتر و مرحله به مرحله یا پله به پله فروش سهم به خریداران این مرحله که اصولا با افزایش قابل توجه حجم همراه خواهد بود.

 

3-مرحله سوم مرحله dumb money نامیده می شود.در این مرحله متاسفانه افراد بی خرد و عجول شروع به خرید می کنند.مرحله" پول احمق" که در ان میل به خرید کمتر شده و در واقع افراد خریدار در مراحل قبل به راحتی سهم های خریداری شده در قیمت های پایین خود را و به اصطلاح پول هوشمند جای خود را با پول احمق تعویض میکند و باعث متضرر شدن بسیاری از سهامداران می شود.

 

بنابراین افراد مرحله اول، سود بسیار خوبی را نصیب خود خواهند کرد که حاصل ذکاوت و از همه مهمتر "صبر و شکیبایی" انها می باشد.

پس سعی کنید 70 درصد در مرحله اول باشید و 30 درصد در مرحله دوم تا در این بازار سخت باقی بمانید و سرخورده نشوید.

دفترچه یادداشت یک تریدر

توصیه‌های از نایل فولر ‎ برای معامله گران مبتدی

 

بهترین کار برای انجام معامله در بازار سرمایه این است که عجله نکنید و یاد بگیرید.

 

ابتدا مبانی را بیاموزید: 

برای ایجاد یک پایه محکم معامله گری در بازار سرمایه شما باید وقت صرف کنید تا بدانید که بازاری که در آن کار میکنید چگونه کار میکند و یک فهم درست از همه اصطلاحات آن داشته باشید.

یک استراتژی معامله گری در بازار سهام را یاد بگیرید و به آن پایبند باشید:

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که میبینم معامله گران آماتور بارها و بارها آن را تکرار میکنند تغییر دادن مکرر روش معاملاتی میباشد. اگر شما یک منطق و روش معامله گری عمومی دارید شما باید قبل از انجام  هر کاری آن را یاد گرفته و در آن مهارت داشته باشید.هر روشی در تعداد مشخصی از معاملات دارای اشتباهاتی نیز میباشد که کاملا طبیعی است و جزیی از معامله گری میباشد. شما نباید اجازه دهید که معاملات بازنده تاثیر زیادی روی شما بگذارند و شما واقعا برای بهتر شدن در معامله گری به نظم و انضباط فوق العاده سختی نیاز دارید.

غرق اطلاعاتی نشوید :

خیلی ساده است که به عنوان یک آماتور غرق در اطلاعلات و سیستمهای معاملاتی شویم و این کار در ابتدا برای همه ما اتفاق افتاده است. بهترین راه برای محدود کردن یا اجتناب از آن پیدا کردن یک مربی یا کسی است که بتوانیم از او یاد بگیریم و موفقیت های او را دنبال کنیم.

از اینکه معامله ای در بازار سهام در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید :

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. 

واقع بین باشید :

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته  برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. 

شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری در بازار سرمایه

نداشته باشد .شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری روبرو خواهید شد. واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

بیش از حد معامله نکنید :

به آرامی و با ثبات در معامله گری پیروز میشوید.  معامله گری با تناوب بالا شما را به دنیای اشتباهات احساسی در معامله گری میبرد که ممکن است حساب شما را از بین ببرد و عزت نفس شما را خدشه دار کند.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید :

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما حرکت کند از بازار خارج خواهید شد

بدون آموزش وارد نشوید : 

سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

 

@bourse_hosein_zamani

دفترچه یادداشت یک تریدر

افزایش سرمایه چیست و چرا انجام می‌شود ؟

 

✅هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود(مثلا تاسیس یک خط تولید جدید یا تاسیس یک کارخانه دیگر و …)  به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، سهامداران شرکت موضوع افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش پیدا کند.

 

✳️انواع روش های افزایش سرمایه

 

انواع روش های افزایش سرمایه عبارتند از:

•  از محل سود انباشته و اندوخته (در قالب سهام جایزه)

•  از محل آورده نقدی و مطالبات  (در قالب حق تقدم)

•  از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (در قالب سهام جایزه)

•  از محل صرف سهام

 

 

✴️افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته

 

انواع افزایش سرمایه :

 

افزایش سرمایه از محل #تجدید_ارزیابی :

 

 یعنی اینکه  مثلا شما یک زمین دارید که این زمین رو ده سال قبل خریدید ۵ میلیون ,الان این زمین شده ۴۰۰ میلیون.حالا توی صورت های مالی بخواهند این ۵ میلیون رو به ۴۰۰ میلیون تبدیل کنند باید افزایش سرمایه صورت بگیرد.یعنی ارزش یک دارایی رو که قبلا کم بوده ولی الان زیاده رو در  صورتهای مالی اصلاح و یا تجدید می کنند.خب زمین شما یک دارایی است.یک دارایی بدون استهلاک.پس این افزایش سرمایه خوبه,دوست داشتنیه.

    

ولی یک وقت شما می گید من ماشینم رو که ده سال  قبل خریدم ۵ میلیون الان شده ۲۰ میلیون,اینو می خوام تجدید و در صورتهای مالی تصحیح کنم.خب درسته که قیمتش افزایش پیدا کرده ولی این ماشین ۱۰ سال هم کار کرده,هزینه تعمیرات داره,استهلاک بالا میره و استهلاک هزینه است.

 

 

2⃣ افزایش سرمایه از محل #آورده_نقدی :

 

 این مال زمانی است که شرکت پول لازم داره,مثلا می خواد جایی رو توسعه  دهد و یا طرحی رو تکمیل و یا راه اندازی کنه و نقدینگی کم داره.

در این صورت شرکت به ازاء مقدار قبلی سهم هر سهامدار, امتیازی جهت خرید سهام جدید می دهد که به آن حق تقدم میگویند.این حق تقدم ۱۰۰ تومان برای شرکت داره.یعنی سهام شما رو به نسبت افزایش سرمایه گفته شده افزایش می دهند ولی به همان نسبت مبلغ اون رو کاهش می دهند.و شما برای بدست آوردن سهام کامل بجای حق تقدم باید ۱۰۰ تومان به شرکت بدهید.

صرفا این گونه افزایش سرمایه زمانی خوبه که ببینید این پول رو می خواهند کجا سرمایه گذاری کنند.آیا می خواهند باهاش طرح توسعه راه اندازی کنند؟ که خب خیلی خوبه چون مستقیم روی سود تاثیر داره, یا اینکه نه می خواهند مثلا وام های عقب افتاده خود را بدهند و یا جایی رو تعمیر کنند و در کل گزارشی در جهت توسعه شرکت ندادند که این بد خواهد بود.

 

 

3⃣ افزایش سرمایه از محل #سود_انباشته :

هر سال شرکت ها باید سود پرداخت کنند.حالا این سود نقدی سالیانه وقتی پرداخت نشود و یا صرفا قسمتی از اون پرداخت شود, روی هم جمع میشه زمانی که زیاد شد, افزایش سرمایه از سود انباشته نام میگیرد.این نوع افزایش سرمایه خوب و جذابه.چرا؟؟چون آورده ندارد.یعنی نیازی نیست پولی بدید.و به اصطلاح در ایران می گویند سهام جایزه تعلق گرفته.در این روش معمولا نسبت کاهش قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه, بسیار کمتر از درصد افزایش سرمایه است.و معمولا خیلی زود این کاهش قیمت جبران می شود

 

 

4⃣ افزایش سرمایه از محل #مطالبات :

یعنی اشخاص و یا شرکت هایی که از شرکت طلبکارند در افزایش سرمایه, دیگر اون ۱۰۰ تومان رو نمی دهند.

اینجا هم صحبت از یک آورده نقدی مطرح است.یعنی پولی که شرکت باید بپردازد رو نمی پردازد و بجای اون, سهم به سهامدار داده و اون ۱۰۰ تومن رو نگرفته. و به شما گفته  این ۱۰۰ تومان رو قبلا دادید.متوجه شدید؟یعنی بجای پولتون اون صد تومان رو نمی دیدید.این شکل هم مثل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.یعنی همراه با آورده است.پس تا حالا جذابیتی ندارد.جذابیت اون (مثل افزیش سرمایه از محل آورده نقدی) زمانی است که بدانیم این پولی که نداده و دستش هست رو کجا می خواهد سرمایه گذاری کند.و این خرج کردن پول, آیا تاثیر مثبتی روی سود  دارد(مثل طرح های توسعه) ؟ و یا نه تاثیر منفی دارد و سود شرکت و به تبعه آن ارزش سهام شرکت کاهش پیدا می کند

 

حقوق صاحبان سهم بطور خلاصه یعنی مقدار دارایی که اگر شرکت امروز منحل بشه بین سهامداران تقسیم میشه.

 

یعنی اگر حقوق صاحبان سهم شرکتی منفی بود و شرکت منحل بشه و شما سهامدارش بودید بطور قانونی نه تنها از منحل شدن شرکت چیزی بهتون نمیدن بلکه باید از جیب خودتون پول طلبکارها را بدید، مثل شرکت های ایران خودرو و سایپا

 

ارزش دفتری شرکت یعنی حقوق صاحبان سهم تقسیم بر تعداد سهام شرکت. مثلا وتجارت ارزش دفتریش در این تاریخ ۵۵۰ ریال هست. اما قیمت سهم ۴۱۶ ریال.

 

پس وتجارت همین الان اگر شما ۴۱۶ ریال بخرید و بانک منحل بشه به ازای هر سهم ۵۵۰ ریال بهتون میدن پس سود میکنید.

 

برای شرکت‌های تولیدی nav همان قیمت  دفتری هست

 

مفهوم nav یعنی (حقوق صاحبان سهم + ارزش اضافه‌ای که پرتفو گرفته) تقسیم بر تعداد سهام

 

دفترچه یادداشت یک تریدر

✅جدول کلید های میانبر در متاتریدر( نرم افزار تحلیل تکنیکال )

 

@EBOOKBOURSE

Arrow Left ←  پیمایش به سمت چپ

Arrow Right →  پیمایش به سمت راست

Arrow Up ↑  پیمایش به سمت بالا و چپ

Arrow Down ↓  پیمایش به سمت پایین و راست

Numpad 5  بازگرداندن مقیاس عمودی قیمت ها به حالت استاندارد در صورتی که تغییر در ان ایجاد شده باشد

Page Up  پیمایش سریع به سمت چپ

Page Down  پیمایش سریع به سمت راست

Home  پیمایش به اولین تاریخچه نوسان قیمت ها

End  پیمایش به اخرین تاریخچه نوسان قیمت ها

–  کاهش زوم چارت(دور شدن از چارت) کاهش جزئیات

+  افزایش زوم چارت(نزدیک شدن به چارت)افزایش جزئیات

Delete  حذف ابجکتها و اشیاء گرافیکی قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت

Backspace  حذف اخرین ابجکتها قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت

Enter  دسترسی سریع به پنچره جست و جو

Esc  بستن پنجره /صفحات محاوره ای باز شده

F1  راهنمای کار با متاتریدر

F2  گشودن صفحه هسته مرکزی تاریخچه نمادها

F3  گشودن صفحه متغیر های جهانی

F4  دانلود برنامه متا ادیتور

F5  سوئیچ و پرش به پروفایل بعدی

F6  گشودن پنچره تست کننده اکسپرت های گشوده شده بر روی چارت

F7  گشودن پنچره خواص برای ایجاد تغییرات در تنظیمات اکسپرت گشوده شده بر روی چارت

F8  پنچره خواص و تنظیمات بیشتربرای هر یک از نمادها

F9  گشودن پنجره سفارشات خرید و فروش

F10  گشودن پنجره شامل تمامی تغییرات لحظه ای قیمت های تمام نمادها

F11  فعال و غیر فعال کردن حالت نمایش گسترده و تمام صفحه

F12  حرکت به مقدار یک کندل به سمت راست

Shift+ F12  حرکت به مقدار یک کندل به سمت چپ

Shift+F5  سوئیچ و پرش به پروفایل های قبلی

Alt+1  نمایش چارت و قیمت ها به صورت میله ای

Alt+2  نمایش چارت و قیمت ها به صورت شمعی

Alt+3  نمایش چارت و قیمت ها به صورت خطی

Alt+A  کپی کردن تمام نتایج ازمایشی و نتایج بهینه سازی شده در حافظه موقت

Alt+W  گشودن پنجره لیست تمام نمادهای گشوده شده

Alt+F4  بستن پنجره فعال و جاری

Ctrl+W یا Alt+Backspace  برگرداندن ابجکت ها و اشیاء گرافیکی پاک شده

Ctrl+A  مرتب کردن تمامی اندیکاتورها و شاخص های عمودی به حالت اولیه و استاندارد

Ctrl+B  گشودن پنجره لیست ابجکت ها و اشیاء گرافیکی

Ctrl+E  فعال و غیر فعال کردن حالت معاملات اتوماتیک و در اصلاح اکسپرت ادوایزر

Ctrl+F  به حالت استفاده در امدن ابزار خط کش

Ctrl+G  نمایش و پنهان کردن شبکه های هاشوری بک گراند چارت

Ctrl+H  نمایش و پنهان کردن خطوطOHLC

Ctrl+l  گشودن پنجره لیست اندیکاتورها

Ctrl+L  نمایش و پنهان حجم ها

Ctrl+P  پرینت گرفتن از چارت فعال

Ctrl+S  ذخیره کردن چارت در فرمت های CSV

Ctrl+W یا Ctrl+F4  بستن پنجره های فعال

Ctrl+Y  نمایش و پنهان خطوط دوره های زمانی

Ctrl+Z

Alt  برگرداندن ابجکت ها و اشیاء گرافیکی پاک شده

Ctrl+D  باز و بسته کردن پنجره اطلاعات جامع کندل ها

Ctrl+M  باز و بسته کردن پنجره سکوی معاملاتی حاوی نمادهای معاملاتی

Ctrt+N  باز و بسته کردن پنجره ناوبری

Ctrl+O  گشودن پنجره تنظیمات و خاصیت ها

Ctrl+R  باز و بسته کردن پنجره ازمایش کننده و تست کننده

trl+T  باز و بسته کردن پنجره ترمینال

Ctrl+F6  پریدن و سوئیچ به چارت بعدی (به ترتیب چارت های گشوده شده)

Ctrl+F9  گشودن بخش گزارشات معاملات در پنجره ترمینال

دفترچه یادداشت یک تریدر

 

عملکرد دوره ای 6 ماهه 98 نماد دپارس بر حسب سودخالص

 

 

#دپارس  

 پارس دارو 

 

✅عملکرد دوره ای بر حسب سودخالص

 

پنجاه شرکت اول بازار با بیشترین سود انباشته

 

✍️براساس آخرین گزارشات بیشترین مبلغ سود انباشته در بین شرکت های تولیدی بازار مربوط به #فولاد #فملی #شپنا #پارس #مارون و #نوری میباشد.

 

تلگرام منبع : @bonyadsahm

 

دفترچه یادداشت یک تریدر

در خرید پله ای هر کس با شیوه خود عمل می کند.

در اینجا به بررسی چند خرید پله ای با درصد های مختلف بررسی شده تا به نتیجه کلی برسیم.

فرض میکنیم قیمت سهمی 1000 ريال میباشد و این سهم هر روز منفی 4 می خورد.

1000

اشتباهات متداول سرمایه گذار 

ویلیام جی اونیل

ترجمه : رباب وفایی

 

خلاصه راه موفقیت آن است که ضعف های خود را اصلاح کنید ، تا زمانی که آنها به قوت شما تبدیل شوند . در طی یک دوره 35 سال، ویلیام اونیل با هزاران فرد ریسک پذیر ، از مبتدی تا حرفه ای ها در ارتباط بوده است. شرح زیر اشتباهاتی است که اغلب توسط سرمایه گذارانی که زیاد موفق نبودند، روی داده است.

1.بسیاری از سرمایه گذاران از دروازه های شروع نمی گذرند، آنها معیارهای انتخاب خوب را استفاده نمی کنند. آنها نمی دانند برای پیدا کردن یک سهم موفق چه چیز را جستجو کنند، بنابراین سهامی را می خرند که در بازار، رفتار غوغا کننده دارند درحالی که پیشروهای واقعی بازار نیستند.

2. یک راه خوب برای اطمینان از نتایج مصیبت بار، خرید در مسیر کاهش قیمت است!

در ظاهر یک سهام نزولی یک معامله ی خوب به نظر می رسد، چون ارزان تر از چند ماه قبل است، در حالی که گاه شرکت مورد نظر درگیر مشکلی جدی یا در آستانه ی ورشکستگی است.

3. یک عادت بدتر، کم کردن میانگین خریدتان قبل از دیدن علائم افزایشی هست.

اگر شما یک سهام در 40 دلار خریده اید و بعد در 30 دلار دوباره خرید کرده اید و میانگین خرید خود را به 35 دلار رسانده اید، شما با قرار دادن پول خوب در انتخاب بد ،ضرر و اشتباه خود را دنبال کرده اید. این استراتژی آماتور می تواند ضررهای جدی بسازد .

4.علاقه ی عمومی به خرید سهام ارزان، وقتی در قیمتهای پایین تر فروخته می شود، وجود دارد.

افراد به اشتباه حس می کنند که خرید تعداد زیاد سهام ارزان100یا 1000، کار عاقلانه ای است و این حس خوبی به آنها می دهد. ولی بهتر است 30یا 50 سهم از شرکت شناخته شده را بخرید. باید به مبلغ سرمایه گذاری فکر کنید نه تعداد سهامی که می توانید بخرید. شما نمی توانید بهترین کیفیت را با ارززان ترین قیمت خریداری کنید.

5. در وهله ی اول سفته بازان می خواهند توفیق ناگهانی در بازار بدست بیاورند.

آنها بدون مطالعه ی لازم و آماده سازی یا دستیابی به روش ها و مهارت های ضروری، می خواهند تا سود سریع و زیاد داشته باشند. به جستجوی راهی ساده و سریع بدون سپردن زمان یا تلاش برای یادگیری واقعی آنچه لازم هست، می باشند.

 

(ادامه مطلب را مشاهده کنید .)

دفترچه یادداشت یک تریدر

منظور از کف سازی قیمت در یک محدوده مشخص چیست؟

  کف سازی قیمت را می توان از سه جنبه کاملا متفاوت تعریف کرد.

❇️ اول از نظر نموداری کف سازی زمانی اتفاق می افتد که در طول روند قله جدیدی ثبت شده باشد در این صورت معمولا قیمت تلاش میکند خود را در محدوده سقف جدید و یا آخرین مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده است تثبیت نماید. این کار باعث می شود حد ضرر معامله گران به سقف قبلی تریل شود و این نقطه به عنوان نزدیک ترین حمایت معتبر در نمودار به شمار رود.

❇️ از منظر تحلیل بنیادی با انتشار گام به گام صورت های مالی انتظار سرمایه گذاران از وضعیت سودآوری شرکت در آینده تغییر می کند و در هر برهه از زمان محدوده ی مشخصی را به عنوان قیمت منصفانه سهم در نظر می گیرند بنابراین وقتی قیمت مورد نظر حاصل می شود لازم است مدتی در آن محدوده کف سازی انجام شود. در صورتی که سودآوری تداوم داشته باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود و به تدریج قله های جدیدی را به ثبت خواهد رساند.

❇️ از طرف دیگر، از نظر روانشناسی کف سازی قیمت در یک محدوده جدید باعث می شود چشم و ذهن معامله گران به قیمت های فعلی عادت کند. اگر پیش از این که قیمت ۳۰ درصد پایین تر بود، معامله گر در تصور قیمت های بالا با تردید مواجه بود اکنون که کف سازی در قیمت جدید صورت گرفته این باور در ذهن وی ایجاد می شود که سهم در قیمت فعلی ارزنده است و به تدریج مجدد برای خرید ترغیب می شود.

دفترچه یادداشت یک تریدر

 

1 - بورس چیست؟

بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می‌کند. بورس دارای انواعی است که عبارتند از: 1- بورس اوراق بهادار، 2- بورس کالا، 3- بورس ارز 4- بورس اوراق مشتق.

  2- بورس اوراق بهادار چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن براساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان دادوستد می‌شود. وظیفة اصلی بورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازاری شفاف (ارائة اطلاعات کامل برای خریداران و فروشندگان) برای دادوستد اوراق بهادار است.

 

 

دفترچه یادداشت یک تریدر

 

 

✅ صندوق سرمایه گذاری EFT

 

وقتی اسم سرمایه گذاری به میان می آید ریسک پذیری و ترس از دست دادن سرمایه بزرگترین دغدغه سرمایه گذاران است. برای از بین بردن و یا کم کردن از میزان این ریسک راهکارهای مختلفی وجود دارد. مثلا یکی از این راه‌ها استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است. استفاده از افراد متخصص و حرفه و تقسیم سرمایه در بازارهای مختلف و با ریسک پایین راهکاری است که تقریبا همه صندوق‌ها از آن استفاده می‌کنند. یکی از انواع صندوق های سرمایه‌ گذاری، صندوق قابل معامله در بورس یا ETF است.

 

✅ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که علاقه‌مند به معامله آنلاین در بورس باشید اما بدلیل نداشتن وقت و دانش کافی نتوانسته‌اید این کار را بکنید، صندوق قابل معامله در بورس دقیقا برای همین طراحی شده است.

 

✅ صندوق بورسی یا ETF چیست؟

 

صندوق قابل معامله صندوقی متشکل از دارایی‌های مختلف است که با ساختاری شبیه به صندوق سرمایه گذاری مشترک mutual fund مانند سهام عادی شرکت‌های مختلف در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.‌‌ یعنی برای سرمایه گذاری در این صندوق ها باید کد معاملاتی فعال در بورس داشته باشیم.

 

✅ واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها از طریق کارگزاری ها قابل خرید و فروش هستند و قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری ETF معمولا زیر 10 هزار تومان است.

 

 مخفف EFT چیست؟

 

مخفف EFT عبارت  Exchange Traded Fund به معنی صندوق قابل معامله در بورس است. دیگر صندوق های سرمایه گذاری امکان معامله را ندارند و سرمایه گذاران برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری باید اغلب از طریق مراجعه به صندوقی که در آن سرمایه گذاری کرده اند اقدام کنند. ولی واحد سرمایه گذاری این نوع صندوق ها مشابه سهام عادی به راحتی قابل خرید و فروش است. یعنی هر میزان درصد از واحدهای کل یک صندوق را تهیه کنیم به همان نسبت از کل سرمایه گذاری صندوق بهره‌مند می شویم و چون قیمت این واحدها ارزان است گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است.

 

✅ ویژگی‌‌های صندوق‌های قابل معامله

 

❇️ از جمله ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله که آن را از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند، مولرد زیر را می‌توان نام برد:

 

▶️ این صندوق‌ها بصورت آنلاین در بورس قابل معامله هستند، و به آن‌ها صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در معاملات برخط نیز گفته می‌شود.

 

▶️ صندوق‌ بورسی در برگیرنده تمامی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر است. (صندوق قابل معامله با درآمد ثابت – سهامی – مختلط – طلا – شاخصی و …)

 

▶️ ان ای وی این صندوق‌ها هر 2 دقیقه یکبار بروزرسانی می‌شود، بنابراین لازم نیست برای خرید و فروش واحدهای خود مانند صندوق‌های غیرقابل معامله منتظر کشف قیمت تا روز بعد بمانید.

 

▶️ خرید و فروش واحدهای صندوق‌های قابل معامله معاف از مالیات است.

 

▶️ کارمزد صندوق‌های ETF از نوع درآمد ثابت فقط شامل کارمزد خرید و فروش واحد می‌شود کارمزد خرید 0.000725 و کارمزد فروش هم 0.000725 ضرب در کل قیمت خرید یا فروش می‌باشد و در مجموع کارمزد خرید و فروش 0.00145 است.

 

▶️ کارمزد صندوق‌های ETF از نوع سهامی فقط شامل کارمزد خرید و فروش واحد می‌شود کارمزد خرید 0.00464 و کارمزد فروش هم 0.00475 ضرب در کل قیمت خرید یا فروش می‌باشد و در مجموع کارمزد خرید و فروش 0.00939 است.

 

▶️ کارمزد صندوق‌های ETF از نوع  مختلط فقط شامل کارمزد خرید و فروش واحد می‌شود کارمزد خرید 0.00243 و کارمزد فروش هم 0.00264 ضرب در کل قیمت خرید یا فروش می‌باشد و در مجموع کارمزد خرید و فروش 0.00507 است.

 

▶️ همچنین هزینه‌های عملیاتی صندوق قابل معامله در مقایسه با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به دلیل انتقال هزینه‌های ارائه خدمات مشتری از صندوق به کارگزاری، کمتر است.

 

▶️ صندوق ETF مانند اغلب صندوق‌های غیرقابل معامله ضامن نقدشوندگی ندارد، و در عوض رکن جدیدی به‌عنوان بازارگردان، فراهم آوردن نقدشوندگی در این صندوق‌ها را بر عهده دارد و در مواقعی که عرضه کننده ای وجود ندارد  یا تقاضای دیگری وجود نداشته باشد خرید و فروش واحدها را انجام می‌دهد.

 

▶️ تاسیس و فعالیت صندوق های قابل معامله تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراین این صندوق‌ها شفافیت اطلاعاتی قابل توجهی دارند.

 

▶️ تفاوت اصلی این صندوق‌ها با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک افزایش نقدشوندگی با بهره‌گیری از پتانسیل بازار بورس است.

دفترچه یادداشت یک تریدر